Presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini l’Agenzia Umbria Ricerche ha presentato alcune anticipazioni dalla Relazione economico-sociale che sarà pubblicata nel corso del prossimo mese di gennaio, con gli aggiornamenti relativi al quadro congiunturale e prospettive per l’Umbria, con approfondimenti in particolare sui dati occupazionali e retributivi, sullo stato di avanzamento del PNRR e sul comparto del turismo.

Alla presenza della Presidente della Regione, Donatella Tesei, e dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria Ricerche, Alessandro Campi, i ricercatori seniores dell’Agenzia, Elisabetta Tondini, Mauro Casavecchia e Giuseppe Coco hanno illustrato le evidenze emerse dalle loro analisi.

“Ringrazio l’Agenzia Umbria Ricerche – ha voluto rimarcare la Presidente Tesei concludendo la presentazione – per il prezioso lavoro che sta svolgendo e del supporto che con i suoi rapporti sta dando alla Giunta regionale nell’analisi di fenomeni economici complessi. Comprenderne le dinamiche ci aiuta nel determinare le linee guida delle politiche da intraprendere e ci agevola nel verificare la bontà delle scelte compiute”.

Umbria 2023: quadro macro economico

Nel 2023 si assiste a un rallentamento della crescita, in Italia come in Umbria, conseguente alla decelerazione dell’economia a livello internazionale, anche per effetto dell’indebolimento dell’industria europea (a partire da quella tedesca) e della stretta monetaria, che frena la produzione manifatturiera e il commercio mondiale. Prosegue dunque il momento di difficoltà dell’apparato industriale, ancora alle prese con una domanda che nella ripresa post-pandemica si è indirizzata soprattutto al settore dei servizi.

Le cause di questo rallentamento vanno ricercate principalmente nel processo inflazionistico – che pure si va ridimensionando anche grazie al calo delle quotazioni delle materie prime energetiche – e nel conseguente rialzo dei tassi di interesse messo in atto dalle istituzioni finanziarie per contrastarlo. L’aumento del costo del credito ha determinato una brusca contrazione dei prestiti alle imprese e reso più difficile il ricorso a mutui da parte delle famiglie, frenando così l’effetto espansivo del rimbalzo post-pandemia attraverso la contrazione di investimenti e consumi.

Le previsioni dell’Istat per l’Italia danno una crescita del Pil dello 0,7% sia per il 2023 sia per l’anno successivo. Per quanto riguarda l’Umbria , le stime più recenti prefigurano un quadro di sostanziale allineamento al quadro nazionale: secondo Aur, il tasso di crescita reale nel 2023 dovrebbe aggirarsi intorno allo 0,6%, secondo Svimez allo 0,5%.

Il rallentamento della crescita risente della contrazione dell’export, il cui contributo alla variazione del PIL nel 2023, al netto delle importazioni, si stima essere sostanzialmente nullo. Viene meno dunque il forte impulso alla crescita economica verificatosi nello scorso biennio proveniente dalla domanda estera.

Nei primi nove mesi dell’anno, la dinamica nominale dell’export umbro è stata del -4,5%, quale risultato di una performance del +8,5% della provincia di Perugia e del -26,4% di quella di Terni.

Sul fronte della domanda interna, anche gli investimenti non riescono a esercitare un effetto propulsivo sulla crescita: le costruzioni scontano il progressivo esaurimento dell’impetuoso stimolo derivante dagli incentivi fiscali che ha trainato la crescita degli anni scorsi, mentre si sta ancora facendo attendere il pieno dispiegamento degli effetti propulsivi derivanti dall’attuazione del PNRR, ancora limitata rispetto alle previsioni originarie.

Pertanto, l’unica variabile in grado di contribuire, seppur debolmente, alla crescita del Pil nel 2023 è costituita dalla spesa per consumi delle famiglie le quali, pur dovendo fare i conti con l’indebolimento del reddito reale e con l’innalzamento dei costi del credito, hanno finora preferito diminuire la propensione al risparmio e sostenere il livello di spesa, in attesa di recuperare il potere d’acquisto nel 2024 a seguito del previsto rafforzamento della dinamica salariale.

Anche in Umbria, come a livello nazionale, l’andamento dei consumi ha subito un notevole rallentamento rispetto all’anno precedente, anche a causa del fenomeno inflattivo che, pur in progressiva attenuazione, si conferma nella regione più pesante che in Italia (2,4% contro 1,7% a ottobre 2023).

Sul versante dell’occupazione, i primi nove mesi dell’anno hanno sancito una ripresa del mercato del lavoro nella regione più sostenuta di quella nazionale (+2,8% tendenziale contro 2,0%), un fattore che ha contribuito a sostenere la domanda delle famiglie. Tuttavia va rimarcato il perdurare dello svantaggio retributivo del lavoro dipendente nel settore privato in Umbria, che nel complesso risulta inferiore dell’11,5% rispetto a quello medio nazionale (dato 2022), come conseguenza di un appiattimento verso il basso delle qualifiche lavorative nella regione e di una più generale minore competitività del sistema produttivo.

Scendendo nel dettaglio settoriale, nei primi sei mesi dell’anno l’industria umbra ha registrato una crescita modesta, combinata tuttavia con una sostenuta dinamica occupazionale, nettamente superiore a quella del resto d’Italia. In rallentamento anche l’attività del comparto edilizio, accompagnata anche in questo caso da una crescita occupazionale, in controtendenza rispetto al calo registrato invece a livello nazionale. In flessione la dinamica del settore commerciale, che in Umbria non ha ancora recuperato i livelli occupazionali del 2019 e in più ha perso ulteriori unità di lavoro. Note positive continuano ad arrivare dal settore turistico, che nei primi 9 mesi dell’anno ha già superato il livello record di 5,5 milioni di presenze.

Le prospettive per il 2024 sono fortemente condizionate dal perdurare del quadro di incertezza dovuto alle tensioni geopolitiche e al rallentamento della domanda globale. In un quadro sostanzialmente privo di elementi di dinamismo, la principale leva su cui poggiare le prospettive di crescita resta il PNRR, la cui attuazione dovrebbe finalmente entrare nel vivo e cominciare a dispiegare in modo più robusto gli effetti propulsivi sull’economia. Un esercizio di simulazione effettuato dall’Aur ha stimato che l’effetto espansivo sul Pil regionale derivante dalla spesa prevista in Umbria di 1,9 miliardi di euro circa a valere sul PNRR e sul Fondo complementare (PNC/PNC Sisma) nel quinquennio 2022-2026 si aggirerebbe intorno a 1,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa un punto percentuale medio annuo.

Occupazione e disoccupazione al III trimestre 2023

Continua anche nel III trimestre 2023 l’aumento dell’occupazione in Umbria, pari al 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 (Italia 2,1%). Nei primi nove mesi dell’anno la variazione tendenziale è stata del 2,8%, superiore al 2,2% registrato in Italia.

Il tasso di occupazione è salito al 65,0% (61,6% nazionale) e in aumento rispetto a quello del III trimestre 2022 (era di 63,8%).

Continua la buona performance dell’industria, compresa quella delle costruzioni (in controtendenza rispetto al calo nazionale). L’occupazione cresce nei servizi, fatta eccezione del “commercio alberghi e ristoranti” che continua a perdere occupati (in Italia il settore è invece in forte recupero). Si segnala l’emorragia del settore agricolo, in Umbria più che in Italia, settore che pesa per il 3% sul totale occupati nella regione.

In parallelo, si registra una sostenuta contrazione delle persone in cerca di occupazione: rispetto al III trimestre dello scorso anno cala del 26,5% (-4,1% nazionale), soprattutto per la forte diminuzione delle persone che avevano perso un lavoro (i disoccupati veri e propri). Considerando i primi nove mesi dell’anno, le persone che cercano un lavoro in Umbria diminuiscono del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (-4,2% Italia).

Il tasso di disoccupazione si porta così al 6,5% (era pari dell’8,6% un anno prima), a fronte del 7,4% nazionale.

Focus su lavoratori dipendenti e retribuzioni del comparto privato extra agricolo al 2022

Lavoratori dipendenti

In Umbria sono 226.599, di cui il 56% uomini (57% in Italia).
Il 61% operai (55% Italia), il 31% impiegati, l’1,7% quadri e lo 0,3% dirigenti. L’Umbria, più “operaia” dell’Italia, risulta sottodimensionata rispetto alle qualifiche più elevate e tale fenomeno si presenta trasversalmente in tutti i settori.
Gli uomini che ricoprono la qualifica di operai sono il 70% (65% Italia), le donne sono la metà (invece in Italia la metà delle lavoratrici risultano “impiegate”).
Per il 30,6% hanno meno di 35 anni (32,4% in Italia), e i giovani quadri e dirigenti sono il 4,3% del totale (in Italia più del doppio, 9,7%).
Il part time pesa per il 17,6% tra gli uomini (meno che in Italia) e per oltre la metà tra le donne (un po’ più che in Italia), per un grado di femminilizzazione pari al 69%.
In Umbria, il part-time nei tempi indeterminati sale al 52% (48% in Italia).
I contratti a tempo indeterminato sono il 75% (un po’ più che in Italia) e, in particolare, quelli full-time retribuiti l’intero anno (lavoro standard) sono 87.439, ovvero il 39% del totale (come in Italia).
L’industria in senso stretto assorbe il 27,7% dei lavoratori e le costruzioni l’8,1% (in Italia 25% e 7,1%) e tutto il comparto concentra oltre due quinti degli operai e il 69% delle figure apicali. In Italia sono invece i servizi ad assorbire la quota prevalente – il 58% – di figure dirigenziali, come conseguenza della maggiore specializzazione e strutturazione terziaria.

Lavoro standard – differenziali Umbria/Italia dell’articolazione dei lavoratori dipendenti privati a tempo indeterminato full-time retribuiti un intero anno per qualifiche e settori al 2022 (Italia=100)